臺灣證券交易所 文刊中心

＜English version＞

臺灣具備完整的資本市場、充沛的民間資金及具全球競爭力的科技產業，為推動亞洲資產管理中心奠定堅實基礎。隨著主管機關持續推動法規優化、商品創新與高雄資產管理專區試辦，臺灣資產管理市場正逐步邁向國際化與多元化。

然而，亞洲資產管理中心的推動，不僅仰賴制度創新與政策鬆綁，更需要建立完善的溝通與服務機制，協助金融機構、國內外業者及投資人充分理解政策方向、掌握最新措施，並提供即時且專業的諮詢服務。同時，藉由品牌形象塑造與多元行銷推廣，進一步提升政策能見度與國際曝光，讓世界看見臺灣金融市場的新價值。

為此，亞洲資產管理中心推動辦公室建置一站式諮詢平台，作為業者受理、協調與意見彙整之單一窗口，並規劃網站、媒體、論壇與數位內容等行銷策略，串聯服務與宣傳能量，協助亞資中心政策從願景走向實踐，為臺灣金融市場發展注入新動能，開創資產管理發展的新篇章。

為協助亞資中心政策順利推動，證交所推動辦公室建置一站式諮詢服務平台，作為金融業者與主管機關間的雙向溝通橋梁，協助業者釐清亞資中心政策下的實務問題，並取得專業回覆。該諮詢平台具備三大功能，分別為「市場需求之整合性」、「諮詢管道之便利性」及「問題回覆之時效性」以下分別進行說明。

（一）市場需求之整合性

推動辦公室諮詢平台不只是服務窗口，更是市場需求整合的重要樞紐。透過拜會金融控股公司，並定期與四大會計師事務所召開會議，推動辦公室持續掌握金融業者與專業機構在實務推動上的需求與建議，彙整後提供金管會作為政策規劃、法規調整及業務推動參考。同時，諮詢平台串聯金管會各局處及相關機關資源，建立單一窗口服務機制，讓業者無須分頭洽詢，即可獲得完整且一致的回應，降低溝通成本，提升政策推動效率。

（二）諮詢管道之便利性

推動辦公室諮詢平台提供線上提問、電話客服及實體或視訊會面等多元方式，滿足不同業者之使用需求。業者可依問題性質及實際情況選擇適合方式，無論是即時簡易諮詢，或較複雜的專案案件，皆可透過一站式服務獲得協助。此外，諮詢平台設計並兼顧使用友善與流程簡化，有助降低洽詢門檻，提升整體服務體驗。

（三）問題回覆之時效性

推動辦公室諮詢平台建立明確之分案與時程控管機制，確保案件能迅速送達權責機關並獲得處理。透過專責窗口制度及提醒機制，各單位得於期限內完成回覆，並由推動辦公室統一進行回覆業者，提升回覆效率與品質。對於涉及跨機關或複雜議題者，亦可透過會議機制即時協調處理，確保問題獲得妥適且及時之解決。

截至2026年7月，諮詢平台已累計受理業者諮詢案件逾百件。相關案件均依既定作業流程辦理，先由主管機關依權責提供專業意見，再由推動辦公室統籌彙整並統一回覆，所有案件皆於時限內完成處理，顯示整體運作機制具備良好效率與執行力。

就諮詢內容觀察，案件類型以「地方資產管理專區進駐及試辦業務」相關議題為最大宗，反映業者對專區進駐條件及試辦措施之高度關注。其餘案件則涵蓋「亞資中心重點計畫及推動策略」、「金融機構設立相關規範」及「推動辦公室諮詢平台使用相關疑義」等面向，並延伸至試辦業務適用問題、進駐專區規範細節、私募基金設立流程，以及政策建言等多元議題。

整體而言，諮詢案件內容兼具制度面與實務面需求，顯示推動辦公室諮詢平台除提供資訊查詢功能外，亦已成為業者反映意見及促進政策溝通之重要管道。以下就亞資中心重點計畫及地方專區進行分項說明。

（一）亞資中心重點計畫及推動策略

項目	問題	回答
1	亞洲資產管理中心政策目標為何？	「留財為主、引資為輔」為臺灣推行亞資中心政策的核心目標，透過法規鬆綁強化本地財富管理服務、支持產業創新，增加資金留臺誘因，並積極推動產品多元化、普惠金融，推動跨境金融合作，吸引國際資金與人才布局，打造有利長期發展的資產管理生態系。
2	亞資政策是否僅包含地方專區業務試辦？	亞資政策是以「五大計畫、十六項策略」為架構，涵蓋法規鬆綁、商品與服務創新、跨境金融、人才培育及市場國際化等多個面向，除了設立地方資產管理專區（亞資中心高雄專區），更推出多項重大政策多元化金融商品與服務，如成立亞洲創新籌資平台、推出多元化ETF產品、跨境ETF互掛、TISA推廣普惠金融等，各項開放業務詳細說明，皆可參考亞資中心專網五大計畫介紹。
3	如何了解亞洲資產管理中心相關政策與最新資訊？	建議優先透過亞資中心專屬網站（https://www.aamc.tw/）或相關公告查詢最新政策內容與制度說明。如需進一步釐清或有個別需求，亦可透過諮詢平台提出問題，由推動辦公室協助轉請權責機關協助說明。

 

（二）地方資產管理專區進駐及試辦業務

項目	問題	回答
1	進駐專區業者資格？	金管會於2025年4月公布《金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則》，進駐業者資格總結如下： 1. 進駐專區之金融業別：包含銀行、證券投資信託事業、證券投資顧問事業、證券商及保險業等。 2. 進駐專區應符合之條件： (1) 金融機構須符合各業所定資格條件（服務對象以高資產客戶或境外客戶為主），各業別說明可參考專區作業原則第4點（銀行業）、第11點（投信投顧業）、第18點（證券業）、第24點（保險業）。 (2) 金融業者須與專區所在地方政府簽署合作意向書（MOU），並取得地方政府出具進駐專區之證明文件。
2	亞資中心地方資產管理專區(高雄專區)進駐流程？	1. 業者應先行與高雄市政府經發局洽詢進駐事宜，包含確認進駐地點、簽訂合作意向書，並由地方政府提供進駐證明。 2. 檢附書件向金管會申請，各業別說明可參考專區作業原則第9點（銀行業）、第15點（投信投顧業）、第22點（證券業）、第27點（保險業），可參考各項專區試辦業務項目應併檢附之資料細項（附表一）[1]。 高雄市政府提供之租金補助、薪資補貼相關進駐補助申請，可透過高雄市經發局網站公布之「亞洲資產管理中心高雄專區進駐補助計畫」聯繫相關行政窗口。
3	亞資中心專區業者可從事什麼試辦業務？	《金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則》共開放38項試辦業務，依照業別分類如下： 1. 銀行業：開放業務涵蓋一站式金融服務、保單（保費）融資、金融資產組合融資（Lombard Lending）、辦理家族辦公室、銷售投信投顧私募股權基金與提供跨境金融服務等。 2. 投信投顧業：開放辦理外部資產管理顧問業務（EAM）、多通路銷售未具證境外基金業務。 3. 證券業：開放辦理國際證券業務（OSU）、高資產業務與跨境金融業務。 4. 保險業：開放辦理財富管理業務、國際保險業務（OIU）。
4	未來試辦業務是否持續實行或開放？	專區試辦業務設有一年示範期限，金管會將視試辦業務作業完備性、機構內控等面向，持續推動業務法規調整。

[1] 金管會訂定「金融業申請進駐地方資產管理專區試辦業務作業原則」之說明及細項附件：

https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=96&parentpath=0,2&mcustomize=news_view.jsp&dataserno=202504010001&dtable=News

亞資推動辦公室亦透過線上與線下多元管道，持續對外傳達亞洲資產管理中心相關訊息。國內投資人得透過Facebook短篇文章，快速了解亞資中心政策的脈絡與重點概念，文章內容不僅包含了亞資政策介紹、亞資推動辦公室服務、高雄金融專區與其他核心亮點活動簡介等；而國際投資人則可以透過LinkedIn文章以英文閱覽相關內容。此外，亞資推動辦公室亦針對國際投資人著重宣傳臺灣市場亮點與發展潛力，以吸引更多國際資金投入臺灣。

亞資推動辦公室也透過媒體訪談，循序漸進地描繪亞資政策的輪廓與說明細節。經由與各財經媒體合作，亞資政策得以從較具專業性的制度語言，轉化為市場較易理解且具故事性的內容，進一步針對臺灣發展亞洲資產管理中心的優勢、政策推動進程、TISA、ETF及高資產財富管理等議題，向不同受眾進行溝通。相較於社群貼文著重快速傳遞重點，媒體專訪則屬於較深層的宣傳工具，有助於提升政策說服力、強化市場認同，並透過媒體再傳播擴大亞資政策的社會能見度與品牌影響力。

在視覺媒體上，亞資推動辦公室則進一步運用影音媒體強化政策宣傳的可視化與可理解性。相較於文字專訪著重脈絡鋪陳與深度說明，影音內容更能透過對話，將原本較為抽象的政策內容轉化為更直觀的資訊。

透過節目影片，辦公室進一步以對答方式說明政策推動脈絡。以外部研究資料所揭示臺灣人均金融資產表現作為切入點，帶出臺灣具備發展亞洲資產管理中心的市場基礎，並進一步說明亞資政策「兩年有感、四年有變、六年有成」的三階段目標，以及政策如何由整體願景延伸至產業發展、試辦業務、租稅議題、ETF商品發展及人才培育等面向，呈現亞資中心並非單一措施，而是涵蓋制度、商品、資金、人才與服務的整體生態系。同時強調推動辦公室雖由證交所設置與執行，但服務定位並不限於證券業，而是以公共化、一站式平台的方式，面向銀行、保險、投信投顧、證券及其他市場參與者提供政策說明與諮詢服務。就宣傳功能而言，此類影音內容兼具政策解說、議題包裝與形象塑造效果，有助於將較為抽象的制度內容轉化為易理解的敘事，進一步擴大亞資政策的社會觸及與宣傳成效。

在國際引資方面，亞資推動辦公室致力拓展國際交流，除透過國際專業媒體提升政策曝光度外，亦積極與海外專業機構舉辦研討會，深化與國際市場之對話。

以媒體曝光而言，亞資推動辦公室透過長期關注資產管理產業與市場動態且聚焦於家族辦公室、保險公司、資產管理機構等投資人受眾之國際專業平台刊登文章，進一步強化亞資政策在海外市場之能見度。透過此類平台，亞資推動辦公室得以將臺灣推動亞資中心之政策方向、市場機會與制度優勢，更精準地傳達給海外資產管理機構與機構投資人，進一步提升臺灣在國際資產管理專業圈之能見度、可信度與引資效果。

而以研討會而言，推動辦公室於2026年2月與海外專業智庫機構Z/Yen共同辦理線上研討會。線上論壇聚焦臺灣如何透過法規改革、政策推進與市場開放，逐步打造亞洲資產管理中心，並邀集金管會及業界代表，共同探討臺灣資產管理政策、市場發展機會、金融實務與人才培育等議題。透過此類研討會形式的知識交流與專業對話，有助於向國際專業社群說明臺灣市場優勢、制度進展與政策願景。

此外，辦公室亦與海外金融機構Clearstream舉行線下座談，座談邀請投信與私人銀行業務等業界代表作為與談人，並邀集各家金融機構參與座談，屬於專業導向的交流場合。透過與業界代表的對談，有助於向國際金融機構與市場參與者說明臺灣發展亞洲資產管理中心的優勢與資本市場趨勢，並解惑市場參與者對政策制度的提問，深化專業社群對政策的認識。

亞資推動辦公室致力於線上及線下提供交流與討論的空間，在實體活動上，2025年先後參與臺灣週與台北國際金融博覽會，並於次年3月參與高雄智慧城市展，持續透過多元實體場域推廣亞資政策，旨在透過實體活動將原本偏向書面說明與線上傳播的政策內容，進一步轉化為可面對面交流、即時回應及跨界對話的溝通場域。相較於專網、社群或媒體專訪多屬單向資訊傳遞，實體活動更強調互動與體驗，使辦公室得以直接向金融業者、投資人及其他利害關係人說明政策方向、回應實務疑問，並蒐集市場意見，強化政策與產業需求之連結。

以台北國際金融博覽會為例，亞資推動辦公室設置「亞洲資產管理中心主題館」，完整呈現五大計畫與十六項重點策略，並介紹辦公室任務及專網內容，使參觀民眾與金融從業人員得以更具體理解政策藍圖與未來發展方向。

在高雄智慧城市展中，亞資推動辦公室統籌多家金融機構共同設置「亞洲資產管理中心主題館」，以「智慧金融」、「創新」與「永續」為主軸，透過跨業整合展示臺灣完整金融生態系與資產管理實力，並強化國內外投資人信心與合作契機。整體而言，實體活動不僅具備宣傳與曝光效果，更進一步發揮政策解說、品牌塑造、跨業鏈結及國際招商等多重作用，是亞資推動辦公室整體宣傳布局中具深度與雙向互動的重要環節。

展望未來，亞洲資產管理中心的推動，不只是單一政策或特定專區的發展，而是臺灣金融市場邁向國際化、創新化與多元化的重要進程。推動辦公室將持續透過一站式諮詢平台，即時反映市場需求、高效協調實務問題，並以社群媒體、影音、論壇及實體活動等多元策略，讓亞資中心政策更清楚、更有溫度地走向市場。未來，隨著高雄金融專區試辦經驗逐步累積，金融商品與服務持續創新，跨境交流更加深化，臺灣有機會把既有的資本市場基礎、科技產業優勢與民間資金動能轉化為區域資產管理新能量。推動辦公室也將持續扮演溝通橋梁與行動平台角色，串聯政府、金融機構、專業服務業與國際市場，共同推動亞資中心願景從藍圖走向成果，為臺灣金融發展開創更寬廣的新局。

「推動辦公室諮詢平台」與「行銷策略」專題詳見《證券暨期貨月刊》7月號

（請參閱證期局網站）