臺灣投資指南 2017 (精簡版)

  1. 宏觀概述

  • 臺灣的證券市場上掛牌公司超過一半屬於創新且產業變化快的電子產業,市場的籌資功能幫助企業茁壯也帶動了臺灣經濟的發展。
  • 臺灣中小型企業相當著名的特色為創新的營運策略、良好的職業道德和優良的成本控制。臺灣企業具備優化的生產流程、絕佳的生產效率、整合性的服務,以及創新的精神。
  • 因臺灣屬於出口導向經濟體,長時間與國際企業交流累積了相當豐富的合作經驗,使臺灣在亞太地區經濟整合的趨勢下,扮演關鍵性的角色。
  • 臺灣位於亞太運輸樞紐,為全球科技產業重鎮,具備堅實的產業聚落,在金融體系穩定與優質人力資源作為後盾,創造出卓越的投資優勢,有助於吸引國際資金投資臺灣。

  • 現狀及展望
在電腦全自動交易系統與集保制度實施下,臺灣成為亞太地區最活躍的證券市場之一。截至2017年10月,有904家企業於臺灣證券交易所上市,市值總計約1兆670億美元。2016年臺灣證券市場市值總額占GDP比率為159.17%。累計2017年1至10月,集中市場成交值約為6,759億美元,周轉率為62.57%,整體市場本益比為16.69倍。
臺灣證券交易所也持續推出多元化商品以活絡股市,已發行ETF類型包含槓桿/反向ETF、期貨ETF、槓桿/反向期貨ETF、債券ETF、REITs ETF、貨幣ETF與特別股ETF等,追蹤市場涵蓋歐、美、中、港、日、韓、印度及臺灣等8個地區。ETF雙幣交易機制自2016年起實施,目前已推出加掛人民幣交易ETF及加掛美元交易ETF。2017年1月至10月ETF商品累計成交值達約322億美元,占集中市場比重已達4.8%,未來將會有更多元化之商品上市,滿足投資人多元投資的需求。

  1. 市場參與

  • 開戶登記
境外華僑及外國人應由指定國內代理人(保管銀行)或代表人向本公司辦理登記,完成登記後始得檢具相關規定文件向證券經紀商辦理開戶買賣有價證券。

身分證明文件:
  1. 境外華僑及外國自然人(具有中國大陸地區以外之國籍,年滿二十歲持有身分證明者):護照、身分證或其他附相片足資證明國籍及身分之文件。
  2. 境外外國機構投資人
    1. 非基金型態:銀行、保險公司、證券商、期貨商、其他
      • (1) 公司當地政府單位核發之成立證書,如公司登記證明文件。如無公司登記證明文件,得以下列文件之一替代:
        • (a) 有當地主管機關存檔紀錄之公司章程。
        • (b) 當地國稅局出具之資格證明。
      • (2) 其他依法成立之組織,如政府投資機構、慈善團體、基金會及學術單位等,應出具主管機關核准成立之證書或函件。如無證書或函件,得以下列文件之一替代:
        • (a) 有當地主管機關存檔紀錄之組織章程。
        • (b) 為申請人成立依據制訂之法令專章。
        • (c) 當地國稅局出具之資格證明。
    2. 基金型態:公司型基金、信託型基金、合夥型基金、退休型基金、共同基金、單位信託、其他型基金
      • (1) 出具當地主管機關核准成立之證書或函件。如無證書或函件,得以下列文件之一替代:
        • (a) 當地主管機關網站公布基金完成註冊登記之紀錄。
        • (b) 可顯示當地主管機關收件或存檔紀錄之公開說明書、信託契約書或私募備忘錄等文件。
      • (2) 以子基金型態申請辦理登記者,如無法出具符合I規定之文件,應檢附下列文件替代:
        • (a) 母基金符合I規定之文件。
        • (b) 子基金成立之法令依據及足以證明母子關係之相關文件。

  • 買賣交割
委託買賣方式:
  1. 非電子式交易型態:委託人或其被授權人可以當面、電話、書信、電報委託方式買賣有價證券。
  2. 電子式交易型態:委託人或其被授權人可以語音、網際網路、專線、封閉式專屬網路及其他經證交所同意之電子式委託買賣方式。

證券經紀商與委託人間之有價證券買賣委託及成交回報方式:
  1. 非電子式交易型態:其成交回報得採電子郵件、電話、傳真、簡訊、語音或網頁程式。
  2. 電子式交易型態:除語音委託外,其買賣委託、委託回報及成交回報等電子文件之傳輸,應使用憑證機構所簽發之電子簽章簽署,憑以辨識及確認,但有委託回報及成交回報採電話、傳真、簡訊、語音或網頁程式,或是符合證交所「證券經紀商辦理電子式專屬線路下單(DIRECT MARKET ACCESS)作業要點」豁免條件者不在此限。

臺灣證券交易所是證券集中市場的結算機構,在交割方式上,採行兩段式交割,國內投資人直接向證券商繳交款券完成交割,而外資則指示其指定國內代理人(保管銀行)向證券商完成交割,接著證券商再向證交所繳交款券完成交割。

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